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お金にまつわるブログ~株・REITを使って配当生活へ~

親に薦められた投資信託→株→FX→不動産→株と転々としております。備忘録を兼ねて始めました。

6月の株式投資パフォーマンス

もう2019年の半分も経ってしまいました。6月決算銘柄が多かったため、配当落ち日1日にごっそり下げました。
早速6月の投資成績を計算してみました。信用取引の評価損益は含まず。

月次成績 ・・・0.43% 低調。
(TOPIX 2.57%、ひふみ2.08%、セゾンVGBF* 1.67%)
*インデックス投資の疑似成績とみなしてます。

昨年末来成績 ・・・13.05%
(TOPIX 3.82%、ひふみ 10.80%、セゾンVGBF 8.84%、個人投資家PFランキング中央値 7.4%)

(個人投資家ブロガーランキングでは、20位台中盤/70人中。)

制度信用(金利1.35%)で日本ヘルスケア投資法人と大江戸温泉リートを戻り待ち。日本ヘルスケアは、実は目標株価を超えてたんですが、見過ごしていて、再度戻り待ち
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5月の配当・分配金

5月の配当金・分配金を計算してみました(税引き後)。

まずは以前記事にしましたが信用で買ったREIT(大和ハウス)の分配金相当額が7.3万
(参考記事)2月分配金狙いで信用買いしたREITがやっと値を戻した。

それに、現物REIT(タカラレーベン)が10.9万
さらに現物で保有している個別株の配当金が1.5万
ということでトータル19.7万!
目標としてる三菱サラリーマンさんと比較しても伍していけてると思います。
(6/8追記)
三菱さんの5月配当金は17万とのことで、上回りました!
【不労所得】配当金収入は171,085円でした。(2019年5月)

これからは、現物はホールドしつつ、信用については、REITを権利日跨ぎで買うのは辞めて、権利落ち後に信用買い(制度信用)を入れて窓埋めていくのを待つ作戦で行きたいと思います。なので厳密には分配金ではないのですが、このブログでは分配金とみなします。

6月の見通しですが、3月決算の個別株から12万くらい配当がある予定。
これに加えて、REITの信用取引でキャピタルゲインも取っていきたいと思います。
現在森トラストREIT(現物、3月決算)と日本ヘルスケア(信用買い、4月決算)の戻り待ちです。

*ちなみに、私が信用で使ってるむさし証券、一般信用金利は2.35%
制度信用が1.35%。
今までは一般信用を使ってましたが、半年限定というハンデはありますが1%も安い制度信用を使っていきたいと思ってます。
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今月の株式投資パフォーマンス

5月の投資成績を計算してみました。
昨日今日でだいぶ食らいましたー。

月次成績 ・・・0.49%
(TOPIX -6.53%、ひふみ-5.95%、セゾンVGBF* -3.35%)
*インデックス投資の大まかな成績とみなしてます。

・・・と、何とかプラス。

昨年末来成績 ・・・12.56%
(TOPIX 1.22%、ひふみ 8.54%、セゾンVGBF 7.06%、個人投資家PFランキング中央値ver5. 5.4%)

(個人投資家ブロガーランキングでは、20位台中盤/71人中。)

〇今月の主な取引
REITばかりトレード。

野村不動産マスターファンド投資法人3462・・・信用売り@164,700
積水ハウス・リート投資法人3309・・・@82,200
大和ハウスリート投資法人8984・・・@257,200 信用買い決済
日本ヘルスケア投資法人3308 ・・・ @174,700 制度信用買い



最後の29日に買った日本ヘルスケアは本日唯一のREIT上昇銘柄となりました。
20190531reit.png

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4月の配当金

1月決算のREITで、産業ファンド投資法人3249を信用で買ってて、4月に分配金相当分が振り込まれました(厳密に言うと、「配当落調整金」)。これは権利確定日直前で買い、権利落ち後に買値に戻ったら直ぐ売ったものです。
産業1901-

50株買ってたので、1株配当金2,723円*50株*0.84685=115,298円。
これに譲渡益税が20%引かれて、最終受け取り分は、91,877円。(これって二重課税、いや、三重課税のような気がしますが。、。。)
(*売買益や手数料は省略)
4月はちょうどこれ以外に配当がないのでありがたかったです。

ただこれは「配当落ち分はいずれ値を戻すだろう」という薄弱な根拠に基づく投資法なので、リスクは結構あります。
現に大和ハウスリートも信用買いしてるのですが、まだ配当分が戻ってません((+_+))
大和ハウス1902-

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4月の株式投資成績

一か月前も言いましたが、もう一年の1/3が過ぎてしまいました。早いものです。
ということでGWに突入したので4月の投資成績を計算してみました。


月次成績 ・・・1.22%
(TOPIX 1.65%、ひふみ2.91%、セゾンVGBF 2.19%)
指数と比べると見劣りした成績。

昨年末来成績 ・・・12.01%
(TOPIX 8.29%、ひふみ 15.40%、セゾンVGBF 10.77%、個人投資家PFランキング中央値ver3 9.4%)

(個人投資家ブロガーランキングでは、30位台前半/74人中。)


取引は森トラストリートの購入のみ。
信用で買った大和ハウスリートは、2か月たってやっと購入価格に戻りましたが、手数料分も取り返したいと思い継続保有中。
配当9万ー手数料2.5万、7.5万のプラスといった状況。
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