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エストラスト (3280)はどうか?

フージャースのほかにエストラストもあるよ、という貴重なご意見を頂きました。
オフ会の場でも推奨されてました。
いずれも地場の不動産業者です。
実際見てみましょう。
【特色】山口県内首位のマンション開発業者。福岡など九州へ攻勢。環境配慮型物件に強み。管理も併営
【連結事業】不動産分譲97、不動産管理1、他2
【増益基調】主力のマンション分譲は上期偏重で通期329戸計上(前期比19%増)。管理戸数も着実に積み上がる。増員負担こなし増益基調持続。14年2月期は大分の大規模物件など下期偏重で計上戸数一段増。
【新分野】エスバイエルと代理店契約結び戸建て分譲に参入、用地情報の有効活用企図。上場による調達資金2・79億円は本社ビル取得等に伴う長期借入金の返済に充当。
【本社】751-0816山口県下関市椋野町3-12-1 TEL083-229-1456
【支店】812-0011福岡市博多区博多駅前4-4-23
【従業員】<12.8>連42名 単38名(33.5歳)[年]454万円
エストラスト-201302株価
予想PER7倍と割安。

エストラスト-201302チャート

エストラスト-201302財務
チャートも過熱感もなく、たしかにボックス圏内。
過去ずっと増収増益を続けてる成長企業です。
ROEも40%と高いです。

しかし、営業CFがマイナス、自己資本比率が不動産業界ならではの低さのうえ、配当が無い点ががやや引っかかりますね。
成長性・・・エストラスト◎、フージャース○
チャート・・・エストラスト○、フージャース×
財務・・・エストラスト×、フージャース○
割安性(予想PER)・・・エストラスト8.63倍<フージャース8.24倍


となります。
どちらもかなり捨てがたいですが、個人的には財務がより盤石な方がどうしても好みとなります。
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